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90%亏本2%保本8%翻本 以太坊的下半场越来越残酷

2019年只剩下五天了,但以太坊 似乎并未表现出任何复苏的迹象。自从创纪录的价格高点下跌之后,绝大多数投资人至今仍没有“回本儿”。

2019年只剩下五天了,但以太坊似乎并未表现出任何复苏的迹象。自从创纪录的价格高点下跌之后,绝大多数投资人至今仍没有“回本儿”。

90%亏本2%保本8%翻本 以太坊的下半场越来越残酷

根据加密货币市场上已有的一些以太坊价格指数数据显示,作为市值第二大的加密货币,以太坊目前的交易价格大约在131美元左右,相较于2018年1月初创下的1431美元的历史高点下跌了近90%。此外,区块链数据分析公司IntoTheBlock也指出,无情的价格下跌已经造成3131万以太坊地址仍处于亏损状态,同样占到了以太坊所有地址的90%。

如果一个地址获取或发送以太坊的平均价格高于以太坊的当前市场价格,那么这个地址就会被认为是“亏本儿”的。就目前的情况来看,意味着有3131万以太坊地址以平均价格高于当前131美元的价格购买了以太坊通证。

值得注意的是,大部分“亏本”地址购买的以太坊价格在211美元至530美元之间,其中有大约477万个地址购买以太坊的平均成本在262美元至352美元之间。

90%亏本2%保本8%翻本 以太坊的下半场越来越残酷

上图:“亏本”、“保本”和“翻本”的以太坊地址数量(图片来源:IntoTheBlock)

大约358万个地址是在745美元至1,340美元之间的价位购买了以太坊,但是——以太坊价格快速上涨只发生在2017年10月至12月,然后从2018年第一季度就一路狂跌,价格维持在747美元的时间只有短短六个月。

与此同时,迄今只有279万个以太坊地址处于“翻本”状态(占比仅为8%),这些地址购买以太坊的成本低于当前以太坊通证价格;另外还有1.78%的以太坊地址处于“保本”状态,这些地址购买以太坊的成本几乎相当于当前以太坊通证价格。

值得一提的是,大多数“翻本”以太坊地址购买价格基本上在0-130美元之间。更令人惊讶的是,有4120个地址购买以太坊的平均成本几乎为“零”,他们很可能是2015年8月至2015年12月期间的早期以太坊通证购买者,当时以太坊的交易价格仅为几美分。

不过,尽管“翻本”的以太坊地址数量不多,但这些地址持有的以太坊通证数量却相当可观

90%亏本2%保本8%翻本 以太坊的下半场越来越残酷

上图:亏本的以太坊钱包数量(图片来源:IntoTheBlock)

如上文中提到的,迄今只有279万个以太坊地址处于“翻本”状态(占比仅为8%),但是这些地址中的以太坊通证数量却占到了以太坊通证总量的31.24%,总计有3405 ETH(约合45亿美元)。在过去的二十三个月时间里,这些投资者已经看到曾经持有的巨额利润被蒸发,如果100美元以下的价格能够被接受,他们很可能会抛售自己所持的通证,从而加重以太坊的看跌压力。

“亏本”的以太坊地址中的以太坊通证数量为7313 ETH,其中平均购买价格在144-170美元、212-262美元、以及262-352美元的地址总共拥有3624万个以太坊通证。

以太坊的下半场会越来越残酷

在今年第二季度末,以太坊通证的交易价格大约接近360美元,当时“翻本”地址的数量可能会多一些。不过,虽然以太坊在2019年前六个月上涨了120%,但当时间来到下半年之后,其价格却未能保持住持续上涨的态势,跌幅达到了54%。

事实上,以太坊并不是唯一一个近期面临巨大抛售压力的加密货币。今年六月,比特币曾一度上涨到了13,800美元,但最近又跌落至6,400美元,整个加密货币市场都收到了严重影响(但在本文撰写时,比特币价格已经有所复苏,根据Coinmarketcap数据显示约为7219.06美元)。

需要说明的是,即便比特币近期有较大波动,但较年初相比起价格仍然上涨了103%,也是2019年几个回报率较为出色的投资标的之一。另一方面,以太坊相比于年初起色并不大,甚至还比年初价格略微下挫了一点。

一些业内人士认为,由于始终未能解决扩容问题,导致投资者对以太坊越来越没有信心,从而引发价格下跌。Digital Assets Data研究分析师康纳•阿本德申(Connor Abendschein)表示:

“以太坊一直错过协议升级的最后期限,比如原定的以太坊2.0升级应该在今年年初实施,但至今为止仍然没有生效。”

以太坊2.0是一项重大的网络升级,如果顺利实现的话,当前区块链将会从工作量证明(PoW)共识算法转变为权益证明(PoS)共识算法,同时交易验证功能将不再依赖于矿工,而是转移到了一群特殊的网络验证人身上。

工作量证明需要解决日益复杂的数学计算以创建区块并验证/验证交易的共识协议,但权益证明却完全不同。权益证明挖矿通常需要验证者节点(即“验证者”)在钱包里存储(或“抵押”)一定数量加密货币,并使钱包保持在线状态,以便可以自动将余额广播发送到相应的网络里。对于那些使用数学计算解决区块链网络验证问题的矿工,工作量证明共识协议会在区块成功创建时给予一定数量的加密货币作为奖励,但权益证明通常会按照验证人的抵押比例给予区块奖励。

市场预计第一次以太坊权益证明升级将在2020年1月推出,但Messari首席执行官赖安•塞基斯(Ryan Selkis)确认为,以太坊区块链网络转型至少要到2022年才能实现。

除了不断错过协议升级最后期限之外,早期 “HODLer”们不断向市场抛售以太坊通证可能还会进一步推低价格。正如Crypto Land数据分析师、同时也是数据科学公司D 5联合创始人亚历克斯•斯瓦内维克(Alex Svanevik)所指出的那样,在过去的四个月中已经有超过30万以太坊通证转移到了交易所,而持有这些以太坊的地址基本上都是2015年的“HODLer”。

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